Zoom Investment Portfolio Manager för Windows 10

Big Data (både strukturerade och ostrukturerade) har stört de metoder som portföljförvaltarna nu mäter risker med i deras investeringsportfölj. Många av dessa använder prediktiv analys för att förutse ett resultat. Som sagt, ett ständigt ökande antal program från ledande varumärken har gjort ett val något svårt. Zoom Investment Portfolio Manager förenklar denna uppgift.

Zoom Investment Portfolio Manager

En idealisk förvaltare av investeringsportföljer bör effektivt implementera rätt portföljstrategier genom att använda tillgängliga resurser. Dessutom bör det stödja informationen i realtid och ha en intuitiv verktygssats som är lätt att lära sig. Zoom Investment Portfolio Manager erbjuder alla dessa fördelar i ett enda paket. Det kan användas för att hantera dina investeringar i aktier, aktier och fonder.

En speciell egenskap hos detta verktyg är att till skillnad från webbaserade portföljer som lagrar information i molnet eller vissa servrar, lagrar Zoom data på din dator och därmed håller det konfidentiellt.

Dessutom kan du hantera mer än en portfölj samtidigt. Vid behov kan du komma åt den detaljerade vyn över varje portfölj tillsammans med deras transaktioner.

Ställ in en ny portfölj

Du kan börja om igen genom att skapa en ny portfölj. Ange bara nödvändiga detaljer om namnet och välj valuta. Du bör ställa in valutan för varje portfölj och om "Priser i pence". Du måste också ställa in din lokala valutakod i Portfolio Manager-alternativen. Till exempel,

1. USD = US dollar
2. GBP = GB pund sterling etc.

Om du nu har investeringar i andra valutor än de som nämns ovan skapar du en separat portfölj för varje valuta och ställer in rätt valutasymbol i den portföljen.

På samma sätt, när du anger köp och försäljning av utländska investeringar, bör du ange kostnader, intäkter, provision och skattebelopp i din lokala valuta. Detta är ett försök att göra beräkningen av dina kapitalvinster för din årliga skattedeklaration korrekt och på ett problemfritt sätt.

När du väl har installerat är du redo att lägga till transaktioner i dina portföljer. För närvarande stöds följande typer av kapitaltransaktioner,

1. köpa
2. Sälja
3. Dela

Andra typer av transaktioner kan stöds igenom köpa eller Sälja alternativ.

När dina investeringspositioner har definierats tydligt, fortsätt vidare och klicka på 'Fliken Forskning ' synlig längst ner för att få information online om dina innehav.

Du har fullständig kontroll över din investeringsprofil. Du kan konfigurera olika alternativ relaterade till

1. Säljer positioner
2. Sök efter uppdateringar i priser
3. Justera kontant saldo
4. Flytta den valda positionen till en annan portfölj
5. Få en fullständig sammanfattning av varje portfölj med detaljer om den totala kostnaden, vinst osv.

Förutom de ovan diskuterade funktionerna låter Zoom Investment Portfolio Manager dig skapa en 'Övervakningslista"som hjälper till att jämföra investeringar innan du fattar investeringsbeslut eller gör lite forskning i potentiella investeringar när marknaderna är stängda.

Under fliken övervakningslista kan du ange olika aspekter relaterade till ett företag, till exempel Högt mål, Lågt mål, PE osv.

Slutligen finns det en flik för kontantbokföring. Det ger en fullständig översikt över alla inköp och försäljningar justerade på portföljens kontantbalans, och håller koll på dina oinvesterade kontanter. Som standard erbjuder det dubbla läge

Enkelt läge - här behöver du bara korrigera saldot när det ändras genom kontantjusteringar (som utdelning eller uttag).

Detaljerad kontantvy - Du kan ange enskild utdelning och andra intäkter eller betalningar.

Du kan växla mellan "Enkelt" och "Detaljerat" -läge när som helst.

Rapporter som genereras av Zoom Investment Portfolio Manager för olika positioner, inklusive detaljer om transaktioner och utdelningar kan exporteras till CSV-filformat.

Om du tror att du behöver en gratis portfolio manager-programvara kanske du vill kolla in den. Du kan ladda ner den från sourceforge.net.

TakeStock 2 är en annan kostnadsfri personlig investeringshanteringsprogram som du kanske vill kolla in.